Ausgangssituation und Herausforderung
- Mehrere Banken – darunter eine Großbank, mehrere Regionalbanken sowie ein Asset Manager– sahen sich mit steigenden Kundenanfragen zu digitalen Assets und gleichzeitig wachsenden regulatorischen Anforderungen (u. a. MiCAR) konfrontiert
- Intern trafen stark unterschiedliche Wissensstände aufeinander – von Vorstand und Produktverantwortung über Vertrieb bis hin zu IT, Operations und Marktfolge
- Uneinheitliche Begrifflichkeiten und fragmentiertes Wissen erschwerten eine gemeinsame strategische Einordnung und machten es schwierig, die Organisationen für einen durchgängigen operativen Betrieb aufzusetzen
- Die Herausforderung bestand darin, eine einheitliche Sprache und belastbares Verständnis zu schaffen – als Grundlage für Entscheidungen im Management und für die operative Umsetzung
Von FinPlanet übernommene Aufgaben
FinPlanet konzipierte und realisierte ein zielgruppengerechtes, modulares Education-Programm, das unterschiedliche Rollen und Tiefenbedarfe systematisch adressiert:
- App-basiertes Micro-Learning mit leicht integrierbaren Lerneinheiten und wiederholbaren Videos zur gezielten Auffrischung
- Begleitende Workshops und Webinare zur Klärung von Fragen und Schärfung des Verständnisses sowie Deep Dives
- Darlegung End-to-End-Bild: Grundlagen & Begriffe, bankrelevante Use Cases, konkrete Geschäftsmodelle, regulatorische Rahmenbedingungen, Produktverständnis, Prozess- und Betriebslogik sowie Risiko-und technische Zusammenhänge
- Zielgruppenspezifische inhaltliche Darstellung: Vermittlung von Kenntnissen unter Berücksichtigung der Tätigkeiten und Belange von Mitarbeitern und Management, z. B.:
- Vorstand/Management: strategische Einordnung, regulatorische Rahmenbedingungen, Use Cases, Geschäftsmodelle
- Vertrieb: Gesprächsfähigkeit bei Kundenanfragen, Einordnung des Product Offerings (ohne Anlageberatung)
- Operations/IT/Marktfolge: fachliche Tiefe für Prozess-und Betriebsfragen und Steuerungsfähigkeit im Betrieb
Unser Mehrwert für den Kunden
- Education als Enabler: Vorstände wurden befähigt, Entscheidungen zu treffen
- Operative Readiness: Mitarbeiter in Front-, Middle- und Back-Office waren betriebsbereit
- Gemeinsame Sprache: Einheitliche Begriffswelt reduzierte Missverständnisse
- Hohe Akzeptanz: Die app-basierten Einheiten wurden sehr gut angenommen und wiederholt genutzt
- Durchstich von Strategie bis Betrieb: Ein konsistenter Ansatz, der Strategie, Regulatorik und Umsetzung praxisnah verbindet
